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梁信军:下注中产阶级消费领域
来源: 点击数:602次 更新时间:2014/12/10 9:02:14

近来,世界经济形势出现了较大变化。对于美国经济,市场的共识是美联储在下半年退出QE,并在明年升息。如果联邦基金利率提高0.5个百分点的话,会影响全世界绝大部分的海外利息。美元加息以后,美元的回流和走强是大概率事件,因此股票、债券都会面临下跌压力。欧洲最近曝光了许多新问题,但是总的来说,我们的判断欧洲经济已经触底,再坏也坏不到哪去了。目前欧洲的资产价格还在底部,从投资的角度来说,更多的聚焦欧洲市场是明智之举。

回到国内,中国的下一个十年,会从小体量的高速增长过度到大体量的高速增长,经济的质量也会发生根本性的转变。但是对下一个十年来说,中国经济的战略决策有三方面压力:首先,上一轮特别是过去十年的高增长的成本将由下一个十年来承担,主要是过剩产能的消耗的问题,会带来数千亿计的社会财富的损失;第二个,过去的十年,我们依靠劳动力的人口红利给社会经济带来了巨大的增长,但人口红利在2014、2015年基本就没有了,接下来,关键是看红利能不能向消费转化。对此我的判断是可能性非常大。所以复星集团会坚定不移的投资和中产阶级生活方式关联的产业;第三个是地产行业的压力。房地产业在未来的五六年内很可能会向供过于求过渡。2010-2013年全国土地供给是2005-2009年的两倍,购房刚需主要集中在20-39岁人群,而未来的15年,中国的20-39岁的人群将减少5000万。目前政府也在采用不同的做法,包括取消限购、限贷,这对房地产有很大的刺激。但楼市的风险仍在并可能会传导到金融领域。

基于以上判断,未来我强烈建议大家,重点投资和中产阶级生活方式相关联的行业。到2020年中国的中产阶级的人数将占到全球的16%左右,也就是全世界的第一,中产阶级的消费会占到16.7%。由于中产阶级人数的增加,中产阶级家庭比例的上升以及消费的增加,中产阶级占国内消费的比例会从2012年的32%逐步增加到81%。所以我们投资消费的时候,一定要坚定不移地投资中产阶级关联的行业。  

在体验式的消费领域,复星已经投了很多,像媒体、游戏、旅游、餐饮和服饰等。旅游行业的整体有3.4万亿-3.5万亿人民币的规模,增速超过15%。

影视产业潜力很大。中国和美国是全世界仅有的两个年票房超过30亿美元的国家。我们预计到2017-2018年,中国票房的规模就会超过美国,所以我们这时投资影视是非常好的选择。

未来的8-10年,大健康有机会成为超过房地产的第一大的产业,从教育培训到研发、生产、零售以及医疗服务和养老等。目前的复星在行业的某些环节处于领先地位,我们会毫不犹豫的加大投资。

目前的国企混合所有制改革正处在阶段性爆发性的机遇期。截止到2013年底,中国非金融国有企业总资产104万亿元,负债率64.5%,ROA只有1.83%,在负债端的成本提高的情况下,1.83%的ROA是覆盖不了的,这一块未来改善的空间很大。因此投资机会也出现了。

 

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